新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）公司总体经营情况

公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。

2011年作为"十二五"的开局之年，公司坚持贯彻落实拓建材战略，公司保持了稳定高速发展。

报告期内，本部日产2500吨特种水泥熟料技改项目、乌苏日产3000吨熟料新型干法水泥项目、五家渠年产100万吨粉磨站相继建成投产，公司水泥产能突破1000万吨，库车青松年产300万吨水泥技改项目即将实现单机试车，克州年产260万吨熟料改扩建项目全面有序实施，乌市达返城区日产2×7500吨熟料新型干法水泥项目筹建工作进展顺利。阿拉尔青松化工有限责任公司一期年产10万吨离子膜烧碱项目正积极推进，计划2012年上半年投产；新疆青松维伦化工有限责任公司5万吨聚乙烯醇项目前期工作准备就绪，计划2012年上5月开工建设。

本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产240万吨煤矿进入紧张的建设期，预计2013年建成投产；与国电合作的大小石峡水电项目正按规划投入建设；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司进入风能、太阳能项目的前期运作，这些矿业、能源项目都将成为公司"十二·五"发展新的经济增长点。

2011年12月28日，公司向特定对象非公开发行股票申请经中国证监会发审委员会员会审核通过。2012年1月29日，公司收到中国证监会证监许可【2012】124号《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。此次融资如果成功实施，公司将迈上发展的新台阶。

2011年8月26日，公司被中央电视台财经频道联合北京大学、中国人民大学、复旦大学及其它几家专业权威机构经过严格的指标评审，发布为"央视财经50指数.十佳回报公司样板企业"，公司在做大做强企业的同时，也在不断为股东和投资者创造更多的投资价值。

通过不断强化企业生产经营全过程管理，公司的经营效益稳步大幅提升。2011年，公司本部日产2500吨特种水泥熟料技改项目、乌苏日产3000吨熟料新型干法水泥项目、五家渠年产100万吨粉磨站相继建成投产，公司在新疆乌昌地区的市场份额也日渐扩大，水泥销量较2010年有较大增长，水泥销售的规模效益逐步显现；水泥价格在2011年上半年增长明显，量价齐增，公司的营业收入大幅增长，全年实现营业收入221，987.40万元，同比增长26.56%，实现净利润46，516.39万元，同比增长52.61%，水泥的毛利率较上年提高3.83个百分点。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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3、主要供应商和和客户情况

单位：万元 币种：人民币

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4、报告期资产负债构成情况

单位：万元 币种：人民币

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5、报告期财务状况经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

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6、报告期现金流量构成的变化及说明

单位：万元 币种：人民币

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7、主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

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（三）公司投资情况

单位：万元

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被投资的公司情况

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1、委托理财及委托贷款情况

（1） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

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3、 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

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4、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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（四）报告期内环境保护工作

多年来，公司坚持贯彻落实国家环境保护法的规定，认真贯彻各级环境保护政策，始终如一地坚持环境保护同经济建设、社会发展相协调的原则，落实公司环境保护工作规划，积极开展环境污染的综合治理，努力做到生产建设与环境整治同步发展，公司高度重视环保工作，认真组织开展环境保护自检、自查和环保考核工作，积极配合上级环境监测站开展的环境保护监测工作，对上级环保部门检查提出的各项改进项和整改项，限期组织专项整改，并做到整改的复查和验收工作，确保污染源得到有效的整改和治理，并实现污染物稳定达标排放，取得了有目共睹的经济效益、社会效益和环境效益。

2011年度，公司制订了《环保管理制度》、《环保设备工作年度计划》、《重大环境污染事故预案》，并按工作计划进行检查、考核和落实。各分子公司实行领导目标管理责任制，把环保工作列入到重要的议事日程，调动了各单位防污治污的积极性，有力地促进了环保管理，减少了污染物的排放，公司水泥生产单位从水泥生产工艺着手，优化生料配方，提高熟料煅烧效率。结合设备大修和改造计划，加强对窑头电除尘、袋收尘和水泥破碎等污染环节的设备维护、保养和管控和对窑尾大布袋除尘器的检查、检修和维护，杜绝和减少设备跑、冒灰现象的发生。同时，改进了生产设备和环保设备，改善了生产作业环境，淘汰了落后的生产工艺和设备，不断提升管理水平，减少"三废"的排放总量，既节约了资源，又降低了成本，取得了预期效果。

（五）对公司未来发展的展望

1、新年度经营计划

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2、公司未编制并披露新年度的盈利预测

3、资金需求、使用计划及来源情况

（1）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；

（2）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为18亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金.

（3）股权融资，公司向特定对象非公开发行股票申请已经中国证监会发审委员会员会审核通过。本次非公开发行募集资金总额不超过35.44亿元，用于以下项目的投资：克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目和新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）。

4、公司所处行业发展趋势及面临的市场格局

公司所面临的机遇：随着中央新疆工作座谈会的召开，新一轮对口援疆政策已启动实施。国家将大力推进以节能降耗为主要目标的技术改造，国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团提出大力发展新型工业化、加大全社会固定资产投资投入，必将对建材、水泥等行业的需求起到积极的拉动作用。

2012年，是实施"十二·五"规划的第二年，是十九省市开启对口援疆建设的第二年。"十二·五"，将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇，企业面临着重大的发展机遇。也是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及"三化"建设投资较为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。"十二·五"是新疆建材行业实现大调整、大发展的战略机遇期。

公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。

5、公司所面临的危机：区域水泥供大于求，产能相对过剩，竞争日趋激烈，发改委加大了对水泥行业的调控

6、公司优势及未来发展战略

公司发展思路：立足当前，着眼长远，突出重点，抓住关键。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在