宁夏建材集团股份有限公司2011年度报告摘要

§1 重要提示

1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1．2 公司全体董事出席董事会会议。

1．3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1．4公司董事长王广林、总裁尹自波、财务总监周春宁及财务部长周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

§2 公司基本情况

2．1 基本情况简介

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2．2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3．1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3．2 主要财务指标

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注：上表中基本每股收益是按照公司原总股本195133874股计算得出，具体计算过程详见财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释／45．基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。上表中2011年“用较新股本计算的每股收益”是以公司较新总股本239159417股计算得出。

3．3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5．1 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1．报告期内总体经营情况

2011年，国家继续采取措施加强房地产调控，通过紧缩银根，严格控制资金的投放量，致使公路、铁路以及基础设施建设速度放缓，公司所在区域水泥市场受国家控制政策的影响市场需求增速下降，加上区域新增产能集中释放的影响，市场竞争日趋激烈，水泥价格持续下滑。公司积极采取灵活多变的销售策略，以优质的服务和产品质量稳定固定客户，增加新客户，争取以销量增加弥补产品价格下滑的劣势，缓解市场竞争压力。本年度公司以开展内部控制体系建设为契机，强化内部管理，严格控制成本，防范经营风险，努力提高经营运行质量，确保公司平稳运行。

为提高公司资产的完整性，减少关联交易，公司完成换股吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司，本次吸收合并完成后，公司资产规模扩大、资金实力增强，整体竞争实力明显提高。

为发展商品混凝土产业，公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司收购天水华建混凝土工程有限公司60％的股权，增加混凝土产能115万立方米；公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司开工建设3座年产50万方商品混凝土搅拌站，项目建成投产后，将新增混凝土产能150万立方米。

2011年度，公司销售水泥838万吨，比去年同期增加22．69％；销售商品混凝土70．49万方，比去年同期增加43．36％；实现营业收入27．27亿元，比去年同期增加9．40％；实现归属母公司净利润3．53亿元，比去年同期减少39．43％。

2．公司2011年度盈利预测与实际盈利金额的对比分析

（1）公司2011年度盈利预测与实际盈利金额的对比情况

公司在2010年度报告中披露了2011年度经营计划：公司2011年销售水泥942．5万吨，实现营业收入30．93亿元。

公司因申请吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司之重大资产重组事项，于2010年10月30日在指定报纸及网站公开披露《公司2010－2011年度备考合并盈利预测审核报告》，该报告对公司完成吸收合并宁夏建材集团有限责任公司后的利润情况进行预测。2011年11月公司吸收合并宁夏建材集团有限责任公司的申请获得中国证监会书面核准，公司于2011年底前完成对宁夏建材集团有限责任公司的吸收合并。

公司2011年度备考合并盈利预测与实际盈利金额情况表

单位：万元

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2011年度备考合并盈利实现数中包含宁夏建材集团有限责任公司1－11月实现的净利润735．62万元。

本公司2011年备考合并净利润实现数低于预测数38．69％，未能实现2011年度盈利预测。

（2）公司2011年度实现盈利数与盈利预测数差异分析

Ａ．公司2011年度盈利预测基本假设的主要内容

ａ．预测期内本公司所遵循的中国现行的法律、法规、部门规章和本公司所在地区的政治、经济环境与目前状况相比无重大变化；

ｂ．预测期内本公司的生产经营计划、营销计划、固定资产投资计划能如期实现且无重大变化；

ｃ．预测期内本公司主要产品的市场需求状况和价格在正常范围内变动，生产经营所需的原材料及能源的供应能够满足生产的要求，且价格不会发生重大变化；

ｄ、预测期本公司无新增、处置子公司和其他重大资产重组事项；

ｅ、本公司之子公司中材甘肃水泥有限责任公司日产4500吨水泥熟料生产线2010年11月正式投产；

ｆ、预测期内本公司、本公司之子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、本公司之子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司、本公司之子公司固原市六盘山水泥有限责任公司继续享受原有增值税退税优惠政策。

Ｂ．差异原因分析

ａ．2011年，受国家宏观调控政策等因素的影响，本公司产品市场区域内铁路、公路、基础设施建设等项目投资力度明显减弱，在建的铁路、公路、基础设施建设速度放缓或停建，一些计划建设的铁路、公路、基础设施等重点工程项目延后，导致本公司所在区域水泥市场需求增速下滑。

ｂ．2011年国家通过紧缩银根，严格控制资金的投放量；通过“限购”、“限价”、“限贷”等政策，不断加强房地产调控，致使房地产市场出现投资萎缩；国家出台系列政策大力发展的保障房建设受多种因素影响建设速度放缓，本公司区域水泥市场需求因此受到不利影响。

ｃ．受通货膨胀因素及政府治理超限超载工作的影响，本公司煤价、运费成本大幅上升。

上述因素对本公司2011年经营的具体影响为：

ａ．销售量、销价的影响

本公司2011年销售水泥837．99万吨，比预测的942．57万吨减少104．58万吨，减少比例11．10％．；吨水泥平均价格较盈利预测价格降低19．42元，降幅6．38％。

ｂ．营业成本影响

受通货膨胀因素及政府治理超限超载工作的影响，原材料及运费价格持续上升，其中本公司2011年原煤成本单价上升至441．59 元／吨，较盈利预测采用的原煤单价高出12．64 元／吨。

受销量减少、销售价格降低、成本费用上升因素的影响，本公司综合毛利率较盈利预测下降5．24个百分点，影响主营业务毛利较盈利预测减少27，185．96万元。

ｃ．投资收益影响

本公司参股公司乌海市西水水泥有限责任公司、包头市西水水泥有限责任公司同处西部地区，其市场环境与本公司相同，由于这两家公司利润较同期大幅度下滑，致使投资收益较盈利预测减少2，164．54万元。

ｄ．营业外收入影响

2011年盈利预测营业外收入14，722．00万元，实际实现营业外收入12，834．76万元，较盈利预测减少1，887．24万元。本公司营业外收入主要由增值税退税构成，由于产品价格下滑而引起实际退税减少。

受以上因素影响，2011年备考合并归属于母公司净利润实现数比预测数减少22，294．66万元，实际完成预测数的61．31％。

综上所述，国家实施宏观调控、房地产调控政策等因素导致销量下滑、价格降低；通货膨胀、超载治理导致运费水平及原煤价格快速上涨，致使编制2011年度盈利预测时采用的重要基本假设发生重大变化，因此未能实现盈利预测数。

3．公司吸收合并以收益现值法评估资产的利润预测数与实际盈利数的差异情况

公司在吸收合并宁夏建材集团有限责任公司时，以收益现值法对宁夏建材集团有限责任公司拥有的“青铜峡牌”商标和持有宁夏青铜峡水泥股份有限公司0．37％的股权进行评估。根据评估报告，本次重组完成当年以及其后宁夏青铜峡水泥股份有限公司两个会计年度净利润预测数分别为：

单位：万元

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经信永中和会计师事务所有限公司鉴证，宁夏青铜峡水泥股份有限公司2011年实现扣除非经常性损益后的净利润为13，537．62万元，比评估报告中2011年度预测净利润13368．18万元增加169．44万元，增加比例1．27％。

4．公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（2）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

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（3）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

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5．报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因

单位：万元

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6．公司利润构成情况同比发生重大变动的原因

单位：万元

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7．公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因 单位：万元

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8．控股公司的经营情况及业绩

（1）本年合并范围发生变化的情况

Ａ．2011年6月，公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司