甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司整体经营情况分析

2011 年是“十二五”规划的开局之年，公司在中材集团的正确领导和大力支持下，紧紧围绕“实施两大任务、取得两项突破、打好两场战役、实现两个提高”的工作思路，积极应对宏观经济形势和区域市场变化引发的新情况、新问题，着力克服了市场竞争日益激烈、销售价格持续下滑、企业融资异常艰难、原燃材料价格大幅上涨等诸多困难和挑战，精心谋划，奋力拼搏，各项工作取得新成效。

生产经营情况：全年生产水泥1057.05万吨，同比增长29.59%；生产熟料961.54万吨，同比增长44.96%；销售水泥（含商品熟料）1180.95万吨，同比增长35.39%。实现营业收入36.25亿元，同比增长21.38%。在每吨水泥综合销售价格同比下滑32元的情况下，实现利润总额4.49亿元。由于区域内水泥销售价格大幅下滑，导致利润总额同比下降26.54%。

企业发展情况：2011年，公司在区域内全面开展抢滩布点工作。漳县3000t/d项目、青海4500t/d项目、文县2500t/d项目分别于3月、5月和12月份建成投产；投资3.38亿元收购了夏河安多公司65%的股权，投资6272万元收购了古浪峡公司100%股权。定西和湟中商砼项目将于一季度建成投产，公司商砼产能将达到350万方。宏达4500t/d项目基本建成，古浪、漳县二线全面开工建设，在建水泥产能600万吨。玉门项目前期工作基本完成，张掖、成县二线等项目前期工作正在有序开展。公司发展稳步推进，战略布局加速形成，为“十二五”战略的顺利实施起好了步、开好了头。

内部管理情况：2011年，公司以对标分析为切入点，以提高主机设备台时产量和运转率为抓手，分解责任、扎实工作，生产运营效率明显提高。永登2号水泥窑运转率达到全国先进水平。公司组织架构、管理体制和运行机制不断完善，基本形成了统一的信息化支撑平台，关键业务流程进一步规范、透明。祁连山招标网成功运行，全年网上招标物资采购金额较预算降低3000多万元。所有经济类合同全部实行上网备案，接受监督。全面加强制度建设，已基本完成120项制度的修订和完善工作。

(1)公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币

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（2）公司前五名供应商的采购情况单位：元 币种：人民币

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2、主营业务及经营状况分析

（1）资产构成情况变动单位:元

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公司资产总额增加2，224，875，946.74元。主要是货币资金增加346，152，853.56元，应收账款增加388，885，521.25元，存货增加302，243，938.08元，固定资产净额增加1，495，276，710.72元。

货币资金增加主要是中期票据资金尚未投入既定项目，应收账款增加主要是公司产销规模扩大，结算期未到的货款增加所致。存货增加主要是公司产销规模扩大，所需的周转材料增加。固定资产增加主要是青海二线、文县公司、漳县公司等建成投产项目转固。

公司负债总额同比增加1，968，713，833.66元。其中流动负债增加1，658，746，297.03元，非流动负债增加309，967，536.63元。主要是银行借款增加1，541，749，745.06，其原因是新建项目投产后所需流动资金贷款增加，以及新建设项目和续建项目投入的项目贷款增加。

（2）公司费用及税收变化情况及发生重大变动的原因

单位:元

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管理费用同比增加15.84%，主要是固定资产修理费同比增加5013万元，再者是由于产销规模的扩大，导致其固定费用增加。

销售费用同比增加27.00%，主要是青海二线、漳县公司等新建项目投产后销量增加，包装费用增加所致。

财务费用同比增加114.72%，一是由于新建项目投产，贷款利息停止资本化；二是银行贷款总额增加、利率上升。

（3）现金流量构成情况单位:元

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报告期经营活动现金流入和流出与上年同期比都有所增加，分别增长14.92%和25.07%。现金流入增加主要是由于同比销售收入增加。原燃材料价格上升，原煤、电等采购款采取预付方式使经营性现金支付大幅增加，由于现金流出增长幅度远远大于流入幅度，使得经营活动产生的现金净流量同比降低。

报告期投资活动产生的现金净流量为-140，205.00万元，一是处置非流动资产使现金流入同比增加1，423.00万元；二是新建项目、并购项目投入资金减少使现金流出同比减少53，888.00万元。

报告期筹资活动产生的现金净流量为126，114.00万元，一是新增贷款、发行中期票据使现金流入同比增加94，355.00万元；二是归还到期的银行贷款及贷款利息使现金流出同比增加82，632.00万元。

（4）主要控股子公司的经营情况及业绩

1）合并范围增加的公司

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2）主要控股公司的经营情况及业绩

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3）主要控股子公司的经营状况比较

单位：万元

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3、科技投入情况

2011年公司大力开展技术改造，逐步加大科技投入力度。完成了天水1#窑尾电收尘改造、永登1#窑分解炉底部改造和民和煤粉秤下煤系统改造等84项技改项目，进一步提高了生产效率，降低了物料消耗，达到了预期效果。公司《ERP/MES/DCS集成信息系统》和《双线循环式石灰石索道控制系统改造》荣获2011年全国建材行业技术改造二等奖。全年实现科技投入7432万元。积极探索使用新技术、新材料，以此作为技术创新的切入点，取得了明显的经济效益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与较近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，但未纳入合并的主要原因是2007年7月25日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司，租赁期为2007年9月1日至2012年8月31日，年租金为200，000.00元，因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并范围。

（2）2010年5月28日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司进行增资24，131.82万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本的30%，增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司60%的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司37.86%的股权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司2.14%的股权。

协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司15%的股权表决权。

授权委托后，本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。